経済的自由への道blog

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グローバルリートETFで世界の不動産に分散投資

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先日のJPモルガン超長期市場予想で期待利回りの高かったグローバルREIT。

分散投資の一つとして選択肢になるか調べてみました。

 

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JPモルガン超長期市場予想期待リターン ベスト5

先日の記事の期待予想ベスト5は以下のとおりです。

1位 英国大型株式 6.1%

1位 中国株式 6.1%

3位 新興国株式 5.8%

4位 グローバルREIT 5.7%

5位 日本小型株式 5.4%

 

JPモルガン超長期市場予想期待リターン2021 - 経済的自由への道blog

 

グローバルリートETFは東証で1銘柄のみ

グローバルリートを対象とした投資信託はいくつかありますが、ETF(上場投資信託)は次の1種類しかありません。

【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

パンフレットはこちら

 

【2515】 NF外国REITヘッジ無の詳細情報

直近価格 890円

最低購入金額 8,900円(10口)

投資対象 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)  

管理会社 野村アセットマネジメント

信託報酬 0.17%(税込み)

上場日 2017年12月11日

直近1年分配金 26.7円(年4回)

分配利回り 3.0%

 

チャート(週足)

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過去の分配金と利回り

分配金推移

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利回り推移

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まとめ

今回はJPモルガンが10~15年後の期待リターンで5.7%と世界株式、米国株式より高い予想を出していた「グローバルリート」のETFを紹介しました。

 

現在の利回りは3%とリートにしては高い方では有りませんが、世界に分散投資といった面では十分かもしれません。

また今年はコロナウイルスの影響で下がっていますが2018年時点では3.5%程度の利回りも有りました。

ちなみに日本のJ-REITは利回り4%程度、米国単独のREITで2.8%程度の利回りなので、日本のJ-REITと併せて分散投資するためにポートフォリオに組み入れても良いのではないでしょか。

 

コロナ過で価格が戻っていないリート市場はまだまだ買い場かも。

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今日も最後まで読んで頂き有難うございます。